Live-Online-Seminar: KI-Agenten im Vertrieb

Hinweis: Die Seminarunterlagen werden Ihnen in digitaler Form zugesandt.

1. Grundlagen: KI-Agenten mit Claude
   • Was KI-Agenten von klassischen KI-Anwendungen unterscheidet
   • Wie Agenten Aufgaben planen, Informationen verarbeiten, Aktionen ausführen und wo ihre Grenzen liegen
   • Für alle, die bisher mit ChatGPT und Co. gearbeitet haben: So ziehen Sie persönliche Daten nach Claude um
   • Claude als KI-Agent – was ist Claude und was kann es für mich erledigen?
   • Installation der Claude-App auf dem PC
   • Die Oberfläche von Claude kennenlernen: Chat, Cowork, geplante Aufgaben, Claude Skills, Modellauswahl
2. Einsatzfelder entlang des Vertriebsprozesses
   • Umsatzlisten analysieren: Monatsliste hochladen und auswerten. Welcher Kunde entwickelt sich wie? Wer schwankt stark? Wer wurde lange nicht besucht?
   • Termin- und Tourenplanung: Der Kunde hat abgesagt, aber man ist schon vor Ort: Claude schaut nach, wer auf der Route liegt, wer überfällig ist oder wo es brennen könnte
   • Nach dem Kundenbesuch: Der Bericht schreibt sich von selbst und legt sich von allein in den richtigen Ordner ab
   • Während der Autofahrt: Der Kunde ruft an und möchte nachbestellen, Claude schreibt mit und sichert die Bestellung auf dem heimischen PC
   • Online Marketing Manager inklusive: Aus dem Vertriebsalltag einen fertigen Text erstellen mit Insider-Wissen zu allen Social-Media-Portalen
3. Vertriebsprozesse mit KI-Agenten gestalten
   • Wiederkehrende Aufgaben einmal einrichten, Claude erledigt sie automatisch
   • Live-Artifact: das morgendliche Briefing. Jeden Montag früh liegt bereit:
     • Welche Kunden stehen diese Woche an?
     • Wer ist überfällig?
     • Was war im letzten Monat auffällig?
   • Claude Dispatch: Nach dem Kundentermin ins Handy diktieren, Claude erstellt Berichte und To-dos im eigenen Format (der Agent legt alles einmal an und greift auch immer wieder darauf zu bei Bedarf)
4. Daten, Tools & Schnittstellen
   • Welche Informationen KI-Agenten für Vertriebsaufgaben benötigen
   • Können CRM-Systeme, Excel-Listen und weitere Anwendungen angebunden werden? Wo sind die Grenzen? Was für Alternativen (Zwischenspeichern) habe ich?
   • Datenqualität und Aktualität sicherstellen
   • Zugriffsrechte und Berechtigungen sinnvoll begrenzen
5. Risiken, Kontrolle & Umsetzung
   • Rollen, Zuständigkeiten und Freigaben definieren
   • Geeignete Kontrollmechanismen festlegen
   • Menschliche Kontrolle an relevanten Prozesspunkten sicherstellen
   • Datenschutz und Vertraulichkeit im Vertriebsprozess berücksichtigen
6. Agentische Vertriebsanwendungen entwickeln
   • Konkrete Use Cases für das eigene Vertriebsumfeld mit Claude ausarbeiten
   • Anforderungen und Zielergebnisse eines Agenten definieren
   • Aufgaben, Regeln und Entscheidungspunkte beschreiben
   • Ergebnisse prüfen und menschliche Freigaben einbauen
   • Typische Fehlerquellen erkennen und Prozesse anpassen